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行业前景广阔 半导体板块走势强劲

2019-07-30 08:53:05报告大厅(www.zksvs.com) 【打印】 字号:T| T
主题词:半导体资讯
  报告大厅摘要:近期,两地市场资金观望情绪较浓,题材股表现胜于蓝筹股。而题材股中,又以半导体板块涨势强劲。A股市场上,上周半导体指数涨幅6.94%,67个主题行业居首。

  近期,两地市场资金观望情绪较浓,题材股表现胜于蓝筹股。而题材股中,又以半导体板块涨势强劲。A股市场上,上周半导体指数涨幅6.94%,67个主题行业居首。指数追踪成分股中周涨幅超10%的有7只;港股市场中,半导体与半导体生产设备指数上周涨幅8.20%,4股涨超10%。

  分析人士表示,受日韩贸易纠纷影响,韩国7月前20天半导体出口锐减30%。如今国内终端厂商开始将供应链向国内转移,将真正发挥出下游带动上游发展的作用,半导体国产替代加速进行,而相关行业板块也会持续受到资金青睐。

  半导体板块涨势强劲

  近期,港A两市市场观望情绪均浓厚,指数区间震荡,题材股表现强于蓝筹股。而题材股中,又以半导体板块表现更为突出。

  A股市场上,半导体指数上周5个交易日全部上涨,单周涨幅6。94%,位列A股67个行业板块指数之首。其追踪的成分股中,韦尔股份、圣邦股份、聚灿光电、卓胜微、汇顶科技、三安光电、华天科技7股单周涨幅超过10%,其中韦尔股份周涨14。65%居首。

  同时,科创板上周正式交易,25只个股中3只属于半导体产品和设备板块。截至上周五收盘,该3只个股中乐鑫科技报155.95元,较发行价62.6元涨149.2%;澜起科技报71.68元,较发行价24.8元涨189.3%;中微公司报78.59元,较发行价29.01元涨170.9%,涨势强劲。中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东表示,从科创板交易来看,那些具有核心竞争力和成长潜力的科技股被市场追捧,特别是半导体相关的企业,原因在于这些企业最具有成长性,投资者看好将来的市场成长。

  港股市场上,上周半导体与半导体生产设备板块大涨8.20%,居24个行业板块涨幅之首。数据显示,该板块已经连续上涨6个交易日,其追踪的成分股中,华虹半导体、信义光能、国微控股、新特能源周涨超过10%,明华科技、ASM太平洋、中芯国际等多股涨超5%。

  近期升温的日韩贸易争端,是市场看好在国内半导体产业的直接原因。分析人士表示,虽然韩国央行18日宣布下调基准利率25个基点至1.50%,同时下调了经济和通胀预测以应对贸易方面对经济的打击,但当前全球半导体供应链体系在日韩贸易摩 擦影响下显得脆弱,而这对于正在成长中的中国半导体产业来说,无疑造就了一个绝佳的发展契机。

  国内半导体行业前景广阔

  消息面上,由于日本限制韩国显示及半导体用PI、光刻胶、氟化氢等关键材料进口,导致韩国7月半导体出口大幅下降。官方数据显示韩国7月前20天出口同比下降13。6%。行业人士预测,按照目前趋势发展,韩国7月整月出口同比减少的可能性极高,这将是韩国出口连续第8个月下滑。

  业内人士表示,2018年韩国出口总额为6049亿美元,其中半导体出口1267亿美元,占出口总额的20.9%,占GDP比重的6.7%。目前日韩争端导致韩国半导体出口锐减,直接给中国国内半导体产业带来成长机遇。对国内半导体行业而言,政策、资金、需求均已到位,在汽车电动化、工业自动化、物联网、人工智能等需求带动下,半导体产业前景十分广阔。

  光大证券研报分析认为,中国半导体自主可控如今已到了不得不面对,不得不解决的地步。过去,国内下游终端厂商发展飞速,但缺少了对上游半导体厂商的扶持;如今国内终端厂商开始将供应链向国内转移,将真正发挥出下游带动上游发展的作用,半导体国产替代加速进行。

  东莞证券近期研报指出,日本限制高端半导体材料出口韩国,导致市场焦距半导体材料。半导体材料具有技术壁垒高,高端依赖进口的提点。对于我国来说,半导体材料领域国内企业长期研发投入和积累不足,我国半导体材料多年来在国际分工中多处于中低端领域。近期,半导体产业加速向国内转移。

      随着《国家集成电路产业发展推进纲要》等一系列政策落地实施,国家集成电路产业投资基金开始运作,中国集成电路产业保持了高速增长,2018年我国集成电路产业销售额达到6532亿元,同比增长20.7%,2019年更有加速之势。半导体制造每一个环节都离不开半导体材料,对半导体材料的需求将随着增加,上游半导体材料将确定性受益。建议重点关注上海新阳、江化微、飞凯材料、雅克科技、晶瑞股份、江丰电子。

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